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华录百纳拟25亿元收购蓝色火焰

来源:中国新闻出版网/报 作者:杨雯 发布时间:2014-04-08 08:59
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  □本报记者 杨雯

4月3日,停牌3个月之久的华录百纳发布公告称,拟以25亿元收购广东百合蓝色火焰文化传媒公司(以下简称蓝色火焰)。业内人士对《中国新闻出版报》记者表示,华录百纳将由此加快价值链扩张,迈向综合性影视娱乐集团。

市场表现出认可态度

公告显示,华录百纳拟以25亿元的对价收购蓝色火焰100%股权,其中现金对价约8.11亿元,股票对价约16.89亿元,另外定向募集配套资金8.1亿元,发行股票定价均为38.72元/股,预估增值率约为671.38%。同时蓝色火焰承诺2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润分别不低于2亿元、2.5亿元和3.15亿元。

记者通过查阅WIND资讯了解到,以往以A股传媒公司为收购方的并购案中,仅有2013年华闻传媒“豪掷”31亿元并购金额,超过了华录百纳此番25亿元的收购价格。然而,华闻传媒当时一共收购了10家子公司股权,由此看来,华录百纳在一家公司身上投入25亿元,可谓相当“大手笔”。

市场对于此次并购亦表现出认可态度。4月3日和4日,华录百纳连续两天股价一字涨停。

预估增值近700%

资料显示,蓝色火焰是电视栏目品牌内容营销领域的领先企业,先后运作《快乐大本营》《非诚勿扰》《爸爸去哪儿》《最强大脑》等多个栏目的内容营销项目,与中央电视台、湖南卫视、江苏卫视、浙江卫视、北京卫视等缔结了战略合作关系。去年以来,蓝色火焰成功切入内容制作领域,制作并成功运营大型音乐竞技节目《最美和声》、明星亲子益智历险闯关节目《疯狂的麦咭》,成功出品电影《快乐大本营之快乐到家》《爸爸去哪儿》。

对于此番收购预估增值率高达近700%,华录百纳副总经理、董秘陈永倬对记者表示,蓝色火焰2013年制作运营的《最美和声》以及出品的电影《快乐大本营之快乐到家》《爸爸去哪儿》表现优异,并将业务延伸至电视媒介代理,是其估值提升的主要原因。

向电视媒体全产业链企业转型

“华录百纳是专注精品电视剧制作的企业,相对领先的娱乐龙头华谊兄弟和光线传媒,业务结构略显单一。”国信证券分析师刘明表示,收购蓝色火焰后,华录百纳原先薄弱的电影、节目制作和广告营销等业务得到极大增强,业务内容也覆盖到电视剧、电影、节目制作、广告营销和艺人经纪等,娱乐内容业务实现多元化,也为内容业务的协同打下基础。

高华证券分析师廖绪发亦表示,此次收购是华录百纳迈出的重要一步,因为这意味着公司将从内容供应商升级为集内容制作、媒介代理和品牌内容整合营销于一身的电视媒体全产业链企业。在他看来,华录百纳可受益于蓝色火焰的广告商客户基础以及与电台的联系,进一步提升其电视剧的赢利能力。

事实上,华录百纳已经悄然开始了在电视节目制作方面的布局,目前正在热播的浙江卫视《中国喜剧星》以及东方卫视《笑傲江湖》的制作方名单中,均有华录百纳的身影。“未来我们将把综艺节目作为与电视剧并重的主要业务。在坚守影视精品创作的基础上,进军大型综艺节目的投资制作。”陈永倬表示,现在公司有多个储备项目正在洽谈,涉及多种节目类型,未来争取每年都拿出4~5个大型节目在一线卫视黄金时间播出。

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