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华录百纳拟25亿并购蓝色火焰

来源:中国证券网 作者:严政 发布时间:2014-04-03 10:11
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  中国证券网讯(记者 严政)华录百纳4月2日晚间发布重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式向收购广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司(简称“蓝色火焰”)100%股份,交易价格为25亿元。此外,公司拟向实际控制人华录集团等非公开发行募集配套资金8.1亿元。公司股票将于4月3日复牌。

  据介绍,蓝色火焰100%股权预估值约25.07亿元,双方初步确认交易价格为25亿元。其中现金对价合计约8.11亿元,股权支付对价合计约16.89亿元,发行价格为每股38.72元,发行数量为4361.77万股。

  此外,公司拟向华录集团、苏州谦益、李慧珍非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额约8.1亿元用于支付现金对价,发行价格为每股38.72元,发行数量约2092万股。

  资料显示,蓝色火焰主营业务为品牌内容整合营销、文化内容制作运营及媒介代理,蓝色火焰2013年成功制作电视栏目《最美和声》、电影《快乐大本营之快乐到家》、《爸爸去哪儿》。财务数据显示,截至2013年末,蓝色火焰总资产为5.69亿元,净资产为3.25亿元,其2012年度和2013年度营业收入分别为5.45亿元和8.98亿元,净利润分别为6163.27万元和8181.99万元。

  同时,蓝色火焰义务补偿方承诺蓝色火焰2014年至2016年实现的净利润分别不低于2亿元、2.5亿元、3.125亿元。

  华录百纳表示,本次交易为公司大力进军电影、新媒体等快速发展的业务领域奠定强大资源基础,并形成以电视媒体为核心、电影业务为突破点和战略方向,兼顾新媒体等多种媒体形式的传媒产业链综合布局,全面提升公司竞争力。

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