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广东省出版集团发行首只可交换公司债券

来源:中国新闻出版广电报 作者:徐平 发布时间:2020-05-15 07:53
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  本报讯 (记者徐平)记者从广东省出版集团有限公司获悉,该集团近日公开发行2020年可交换公司债券(第一期)(疫情防控债)成功簿记建档,发行规模为8亿元,期限为3年,票面利率为0.1%。

  可交换债券全称为“可交换他公司股票的债券”,是指上市公司股份的持有者通过抵押其持有的股票给托管机构进而发行的公司债券。该债券的持有人在将来的某个时期内,能按照债券发行时约定的条件用持有的债券换取发债人抵押的上市公司股权。

  广东省出版集团本期可交换公司债券是集团成立以来发行的第一只公司债券,是广东省属国企第一只可交换公司债券。南方出版传媒股份有限公司副总经理雷鹤告诉记者,广东省出版集团本期可交换公司债券的成功发行,将有效降低集团融资成本、改善集团债务结构、拓宽融资渠道,助力集团在新一轮国资国企改革中打造国有资本运营平台,更好地服务于省属国企改革发展、转型升级和国有资本优化布局,更好地推动粤港澳大湾区文化圈建设。

  中共中央党校(国家行政学院)文史教研部高级经济师郭全中认为,这是出版行业融资的一次突破。一是充分利用了国家的扶持政策,也为有资金需求的出版传媒企业提供了借鉴;二是债券的利息成本极低,可以大大降低企业的资金运作成本;三是可转换债券丰富了公司的融资方式。英大证券首席经济学家李大霄分析,广东省出版集团发行可转换公司债券票面利率比较低,集团可以少支付利息。通过资本手段进一步壮大出版主业。


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